장난꾸러기 삼형제는 부엉이아저씨를 따라 동화 속 세상으로 여행을 떠난다. 동화 속 세상에서 돼지가 되어버린 삼형제. 늑대를 조심하라는 부엉이아저씨의 주의는 듣지 않은 채 각자 제 갈 길로 떠나버려요. 한편 돼지들의 소식을 접한 늑대는 삼형제를 잡아먹기 위해 찾아 나선다. 장난감을 좋아하는 첫째는 대충대충 밀집을 짓고, 둘째는 꾸미는데만 신경 써서 통나무집을 짓고, 똑똑한 셋째는 튼튼한 벽돌집을 짓게 됩니다. 늑대는 첫째 돼지집과 둘째 돼지집을 날려버린다. 이제 남은 것은 셋째의 집뿐. 삼형제는 서로의 능력을 모아 늑대를 물리치기로 하는데....
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